序　章　平成の大合併
第１部　合併で地域の未来は開けるか
第１章　政令指定都市をめざす［静岡市・清水市］
第２章　さいたま市誕生までの紆余曲折
第３章　県境を越える［長野県山口村］
第４章　島の悩み［隠岐の島前・島後］
第５章　住民投票の功罪［滋賀県米原町］
第２部　試行錯誤
第６章　混迷は深まる［中国地方］
第７章　合併しない宣言［福島県矢祭町］
第８章　「合併モデル都市」の夢と現実［兵庫県篠山市］
第９章　より小さく
第３部　この国のかたちが変わる
第10章　揺らぐ四七都道府県体制［北東北三県］
第11章　対立する府県と政令市［大阪府vs.大阪市］
終　章　終着駅はどこへ